拼多多拟发行17.5亿美元可转债,称将继续重投农产品上行

原创 PC4f5X  2020-11-17 09:33 

原标题:拼多多拟发行17.5亿美元可转债,称将继续重投农产品上行 来源:新京报网

新京报贝壳财经讯(记者 程子姣)11月17日,拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券,还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。如承销商行使超额配售权,拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。

同时,拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS),共计2200万股,公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股,每股面值0.000005美元。如承销商行使超额配售权,此次发行最多2530万股ADS。

拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。

拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话会上称,拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设,继续在这一领域进行“重”投入,并将与合作伙伴共建冻库冷链,提升农产品流通的效率。

11月17日,拼多多收盘价为142.03美元/每股。拼多多方面表示,公司计划将本次发行所得款项净额用于进一步增强资产负债表,为增长战略提供在资金上更大的灵活性。本次债券发行的结算并不与同时开展的ADS发行的交割互为条件。

高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

新京报贝壳财经记者 程子姣 编辑 赵泽 校对 陈荻雁

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