张磊、陈光明一起出手:拿下多晶硅龙头通威股份定增项目

原创 PC4f5X  2020-12-10 16:21 

原标题:张磊、陈光明一起出手!拿下这家龙头股定增项目

中国基金报记者 吴君

高瓴资本又出手了,这次投的是国内“高效电池+多晶硅”龙头。

12月9日晚间,通威股份公告称,宣布近60亿定增大单的配售结果,高瓴资本旗下的中国价值基金认购了约5亿元,还有公募睿远基金、百亿私募迎水投资等机构参与。

HJT电池(异质结电池)受关注,通威股份今年股价走势凌厉,年初至今涨了近120%,但近期波动较为剧烈,今天受相关消息提振,截至上午收盘,该股涨6.4%,报30.26元,总市值达到1362亿元。

今年高瓴还参与了恩捷股份、宁德时代、健康元、广联达、凯莱英、凯利泰等多家上市公司的定增,手笔都不小。

高瓴、睿远认购通威股份定增

12月9日晚间,通威股份公布非公开发行股票发行结果,本次发行最终价格确定为28元/股,发行股票数量为2.14亿股,募集资金总额为59.83亿元。本次发行最终的获配对象为16家,全部锁定6个月。

值得注意的是,张磊掌舵的高瓴资本旗下的高瓴资本管理有限公司--中国价值基金,获配股数为1785.71万股,认购金额约为5亿元。还有百亿私募迎水投资管理的迎水月异19号私募证券投资基金获配714.29万股,认购金额约为2亿元。

公募基金里面,陈光明执掌的睿远基金获配714.29万股,认购金额约为2亿元;同时,大成基金获配5250万股,认购金额为14.70亿元,是本次非公开发行获配最多的机构。

公募里面还有财通基金获配3823.89万股,金额为10.71亿元;易方达基金获配1000万股,金额为2.80亿元;还有九泰基金、泓德基金、朱雀基金均有获配。兴银基金旗下子公司上海兴瀚资产也获配了。

另外还有保险公司泰康人寿旗下的投连创新动力型投资账户、大家资管旗下的蓝筹精选5号集合资产管理产品参与认购。

公告称,本次募集资金将用于年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目、年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目和补充流动资金。

通威股份前三季度业绩亮眼

HJT电池受关注

公开资料显示,2004年3月上市的通威股份,公司主要发展农业和新能源两大主业,其中农业方面,以饲料工业为核心,延伸和完善水产及畜禽产业链条;新能源方面,公司已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设的垂直一体化光伏企业,已形成拥有自主知识产权的完整光伏新能源产业链条。

当然,市场关注通威股份的自然是光伏新能源这块,通威股份是全球“高效电池+多晶硅”龙头。现在备受关注的光伏电池技术路径之一HJT电池,即为异质结电池,全称晶体硅异质结太阳能电池,HJT是目前公认的下一代电池技术路线,2020年可以说是HJT产业化的元年。目前HJT量产的以国外松下/三洋最为成熟;国内方面,通威一期建设产能200MW,2019年6月份实现了第一片的HJT电池片下线。

光大证券报告称,在顺利完成此次2.14亿股非公开发行股票的配售工作后,募集资金主要用于于眉山二期(7.5GW)和金堂一期(7.5GW)等两个210大尺寸电池项目建设,未来大尺寸电池产能将加速释放。

光大证券表示,大尺寸电池产能稳步提升,强强联合完善光伏全产业链一体化布局。两个210大尺寸电池项目在2021年顺利投产后,公司210电池产能将突破20GW,总产能突破40GW至42GW,电池龙头地位稳固,在2021年电池环节产能过剩的背景下仍能通过成本管控优势和大尺寸电池的溢价保障自身的盈利能力。此外,公司和天合光能合作投资光伏全产业链项目:(1)进一步巩固自己在硅料端的领先地位;(2)持续加码210投资,高效产能更迭加速推进(15GW电池有大概率仍为210电池);(3)布局硅片环节,在全产业链一体化发展上实现突破。

通威股份三季报显示,2020年前三季度公司实现营业收入316.78亿元,同比增长13.04%;归母净利润为33.33亿元,同比增长48.57%。

通威股份今年涨近120%

基金君发现,通威股份今年股价走势也非常凌厉,年初至今涨了近120%,11月份最高涨至34.71元。但是,近期通威股份走势不是很好,从11月11日的高点到昨天收盘,已经跌了将近20%。但今天股价又反弹超过6%。截至上午收盘,通威股份报收30.26元,涨了6.40%,总市值达到1362亿元。

周四早盘,光伏概念股集体大涨,国家能源局新能源司副司长任育之10日在中国光伏行业协会主办的“2020中国光伏行业年度大会”上表示,目前国家发展改革委和能源局正在测算“十四五”“十五五”时期光伏发电的目标。从目前的发展情况看,“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此,有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。

平安证券认为,展望2021年,HJT将成为光伏电池主角,设备行业迎历史机遇。一方面,越来越多的光伏电池片企业将进入HJT领域,HJT有望开启10GW量级的招标;另一方面,随着通威1GW的4条HJT产线陆续投建,国产HJT设备商经历产业化“大练兵”。预计2021-2024年,HJT设备市场分别为45亿元、160亿元、210亿元、300亿元,4年累计规模超700亿元。然而,异质结电池不同于PERC电池,对工艺和设备要求更高。HJT设备中,无论是非晶硅镀膜设备(PECVD)、TCO镀膜设备(PVD&RPD)还是金属化制程设备(丝网印刷机),技术路线和竞争格局尚未稳定,HJT设备公司机遇与风险并存。

高瓴今年频繁出手

还参与了宁德时代等定增

高瓴资本的掌门人张磊公开表示,最大的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。

实际上,今年高瓴资本频繁在A股市场上参与定增,投资的方向包括新能源车、生物医药等领域。

今年9月2日晚间,锂电池隔膜龙头恩捷股份公布了50亿定增的获配名单,里面有高瓴资本相关的两家私募,天津礼仁投资和珠海赫成股权投资合伙企业(有限合伙)分别获配9亿元、6亿元。

今年7月18日,锂电池龙头宁德时代发布非公开发行股票发行情况报告书,定增发行价为161元,发行股份数量1.22亿股,募集资金197亿元。其中,高瓴资本认购100亿元,还有,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元,锁定期均为6个月。

健康元在今年7月12日晚间公告,拟非公开发行股票,募集资金总额预计不超过21.73亿元,发行股份不超过1.69亿股,本次非公开发行拟引入高瓴资本作为战略投资者,高瓴资本拟认购公司2020年度非公开发行的全部股票。

今年6月18日,国瓷材料公告,拟推行15亿定增,拟引入的战略投资者珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)将认购6.45亿元。

另外,高瓴资本还直接或间接参与了广联达、凯莱英、凯利泰等多家上市公司的定增,而相关上市公司走势也比较迅猛,受到市场关注。

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